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2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，石油需求大幅下跌，國際油價低迷，對煉化行業的影響深刻而復雜。由于煉油利潤大幅降低，行業競爭加劇，一些適應能力差的老舊煉廠（大部分在歐美）不得不關停，行業整合加速，與此同時，亞洲的煉油產能建設如火如荼，產能重心東移，全球煉化格局正在加速重塑。面對危機，煉油廠商尋求轉型，或是將希望寄托在化工產品上，或是瞄準生物燃料。

需求不振業績下滑

2020年年初，新冠肺炎疫情在全球蔓延，各國紛紛采取封鎖限行措施，經濟活動一度停擺，導致全球石油需求出現斷崖式下跌。4月，全球石油需求一度跌至7884萬桶/日，同比減少2022萬桶/日。美國能源情報署（EIA）最新預測顯示，2020年全球石油需求將為9240萬桶/日，比上個月預測低50萬桶/日。石油需求大幅下跌導致國際油價暴跌，4月，WTI油價甚至出現了史無前例的負油價。盡管OPEC+達成了減產協議，緩解原油供應過剩，油價有所回升，但仍處于低位。

成品油需求同樣大幅下跌，美國銀行曾預計2020年全球汽油需求將較上年下降300萬桶/日。燃料數據公司GasBuddy預測，美國的汽油支出在2020年因新冠病毒大流行而下降近1000億美元至2800億美元，為2004年以來的最低水平。在汽車銷售疲軟、疫情改變居民生活及消費習慣、用油成本降低、調和汽油規模增加等因素綜合偏負面的影響下，預計中國2020年汽油消費量同比減少1.9%。柴油和航煤需求也有不同程度下跌，尤其是航煤，雷斯塔能源曾預計，全球航煤需求量下降40.8%（290萬桶/日）。

市場需求持續低迷，煉油行業的利潤長期在低位徘徊。標普全球普氏發布的數據顯示，2020年4-5月期間，由于疫情影響，歐洲的柴油利潤率已創下了歷史新低。據市場分析機構阿格斯發布的數據，7月，歐洲西北部地區汽油利潤僅為1美元/桶，遠遠低于2019年同期的12美元/桶。

中國煉化行業的業績同樣不容樂觀，據中國石油和化學工業聯合會信息與市場部主任祝昉介紹，國家統計局的數據顯示，2020年前11個月，中國煉化行業營業收入同比下降了9.4%，利潤同比下降21%；尤其是煉油板塊營業收入同比下降了63%，利潤同比降幅超過15%。煉油業績差主要在上半年，因為上半年煉油原料是2019年下半年購進的高價原油。由于疫情影響，韓國主要煉油企業2020年或出現歷史以來最大的赤字。截至第三季度末，SK Innovation、GS Caltex、S-Oil和Hyundai Oilbank的虧損總額達到4.8萬億韓元。

國際能源署（IEA）12月12日預測，全球原油需求將從2020年的9120萬桶/日回升至2021年9690萬桶/日。IEA對2021年的前景持謹慎樂觀態度，預計汽油和柴油需求將恢復到2019年水平的97%~99%。不過有觀點認為，疫情深刻改變了人們傳統的工作和生活方式，疫情期間多數公司采取遠程辦公形式，這將對部分石油消費產生永久的負面沖擊，全球石油需求峰值或提前到來，對煉油業構成更大壓力。

整合加速產能重心東移

疫情期間，燃料消耗量大幅下降，煉油利潤持續低位徘徊，煉油行業競爭進一步加劇，目前看來煉油行業寒冬可能仍將持續相當長一段時間，這讓許多煉廠不堪重負，部分裝置老舊、適應性差、抗風險能力弱的中小型煉廠或面臨永久關停，行業整合加速。

關停的煉廠主要在北美和歐洲�！皻W美發達經濟體老化、落后、低效的煉油廠，已經無法和當前擁有最新技術的高效煉油廠相抗衡，進口產品反而比本土煉化更有競爭力�！� 咨詢機構IHS Markit主管Rob Smith表示，“在全球煉油產能過剩的環境下，如果某個地區產能不斷擴張，其他地區的產能就勢必面臨關閉，這樣才能維持平衡。”

IHS Markit預測，11家美國煉油廠將倒閉。殼牌位于美國最大的煉油廠——路易斯安那州的Convent煉油廠，已經因找不到感興趣的買家而關閉。據路透社報道，殼牌還要關閉另外6家煉油廠，也是因為找不到買家。美國最大的煉油商——馬拉松石油（Marathon Petroleum）也將關閉數家煉油廠，包括在新墨西哥州的蓋洛普（Gallup）煉油廠和加利福尼亞州的馬丁內斯（Martinez）煉油廠。EIA在2020年12月表示，美國幾家煉油廠的關閉導致該國煉油總產能降至2016年5月以來的最低水平。

歐洲煉廠前景同樣暗淡，貢沃公司2020年10月16日表示，考慮永久關閉其在比利時的安特衛普煉廠，該煉廠產能為11萬桶/日，芬蘭Neste Oyj公司表示，考慮關閉其納塔利煉廠，產能共計26萬桶/日。調研機構伍德·麥肯茲(Wood Mackenzie)表示， 總體而言，歐洲近10%的高成本煉廠(日產量為140萬桶)在未來三年內將面臨倒閉的嚴重威脅。

祝昉認為，歐洲煉廠關閉原因除了經濟性不佳、失去競爭優勢外，還在于歐洲在加速推進能源清潔低碳轉型，大力發展替代能源，如氫能，燃油前景已經不被看好，例如英國提出到2030年禁售燃油汽車。煉油行業高峰期已過，企業從長遠戰略利益出發，希望把資金投入更有前景的替代能源上。

與歐美形成鮮明對比，亞洲煉廠關停較少，尤其是中國、印度、中東等國家和地區煉化產能建設依然火熱，煉油產能正在加速東移。這些地區的許多新煉油廠有的已在2020年投產，有的將在2021年前后投入運營，這將導致該地區日增300萬桶的額外煉油產能。到2022年，該地區將有更多新煉油廠投產。印度正在建設一個具有日加工120萬桶原油能力的巨型煉油廠，預計將在2025年前后建成。

過去20年，全球煉油業由北美、歐洲、亞太“三分天下”轉變為亞太“一家獨大”，傳統的三大煉油中心（美國墨西哥灣、 歐洲西北歐、亞太新加坡）正越來越多地受到新三大煉油中心（印度西海岸、波斯灣和紅海、中國東南沿海）的挑戰。隨著未來幾年亞太和中東仍有大量新增煉能上線，其他地區煉油業發展整體持穩或萎縮，全球煉油重心東移趨勢將更加顯著。

探索未來廠商尋求轉型

碳減排壓力不斷加大，可再生能源快速發展，全球石油需求前景黯淡，一些煉油商希望通過增加石化品產量來沖破黯淡前景，煉油向化工轉型的趨勢更加明顯。祝昉表示，國外早就是這種趨勢，比如埃克森美孚大力發展下游，拓展煉化一體化，一般來說，原料端的利潤是低的，越接近市場終端利潤會越高。而且化工產品沒有明顯的消費峰值，需求與經濟發展及人民生活水平密切聯系，在發展中國家有很大的增長潛力。IEA預測，未來10年，塑料行業將成為全球石油需求的主流，而在過去10年中，運輸燃料才是全球石油需求的主流。

這些因素已促使中東石油生產國專注于煉油廠和石化生產設施的一體化整合，加大下游石化品的生產能力。阿拉伯石油投資公司在其發表于10月12日的天然氣和石化品前景報告中，已將2020~2024年計劃中的石化項目投資預測較此前上調40億美元升至950億美元。該公司表示，到2030年，全球石油需求增長的大部分將來自石化行業。今年的危機和滯后的經濟復蘇可能會凸顯這一趨勢。

沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）正在加快石化產能擴張。在印度，沙特阿美以150億美元的價格收購信實工業石油制化學品業務20%的股權。沙特阿美還與阿布扎比國家石油公司以及一個由3家印度大型石油公司組成的財團合作，在印度西海岸建立一個120萬桶/日的一體化煉油和石化工廠。在中國，沙特阿美與中國企業計劃在遼寧省建立煉油廠和乙烯裂解裝置合資項目。此外，阿聯酋、埃及、伊朗等也在積極尋求化工產能的擴張。

在中國，煉油向化工轉型的趨勢也非常明顯，最近及未來幾年一大批煉化一體化項目或在建設中投產。外資著重在華布局建設高附加值的大型煉化一體化項目，例如，由中國和科威特合資的中科煉化一體化項目正式建成投產。央企民企同樣看重煉化一體化，例如，中國石油大慶石化煉油結構調整轉型升級項目全面建成，由此正式跨入千萬噸級煉化一體化企業行列；浙石化年產4000萬噸煉化一體化二期項目啟動。

歐美煉油廠商也在尋求新的生存空間。標普全球普氏撰文稱，對于煉油廠商來說，轉型成為生物燃料生產商或從事可再生燃料生產，已經成為行業里的一大趨勢。在過去的幾個月里，芬蘭能源企業Neste、法國道達爾、意大利埃尼以及美國大型石油精煉商HollyFrontie等都已經讓旗下部分煉油廠開始轉為生產生物柴油。比如，HollyFrontier正在擴大可再生能源業務，預計每年將生產超過2億加侖的可再生柴油。

在希臘行業組織船運石油新科技與可再生能源領域主管Spyros Kiartzis看來，在一個行業里存在新的機會時，誰更早抓住這一機會就更可能存活下來。不過，Spyros Kiartzis同時提醒，對于煉油企業來說，向生物燃料方向轉型可能也存在一定的技術瓶頸以及原材料供應等問題。

國際能源署(IEA)在2050能源展望中稱，2019年是自上世紀70年代以來世界新建煉油能力投產最多的一年，新增能力達到年1.3億噸。為何在產能過剩的情況下，煉油能力卻在逐步增加。這需要看表象，更要看到煉化一體化項目，煉油僅是環節，最終目標則是化工生產能力需要的不斷提升。2020年雖然疫情影響減緩了化工原油的需求量，然而未來高端化工產量依舊會繼續增加。

來源：中國石油報