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行業動態
| 中國化工：振興與憂患并存 |
| 發布時間：2010/1/29 9:19:57 瀏覽次數： 次 來源： |
| 2009年是進入新世紀以來我國經濟發展最為困難的一年。年初伊始，危機四伏，石油和化工產業跌入前景黯淡的惶惶之中。一年過去了，回望曾經的彷徨，經過卓絕的努力，中國經濟和石油化工產業在洪流中逆轉，保持基本穩定并萌生出回暖的綠意。不過，縱觀當前產業形勢，產能過剩、產品結構性問題突出，國內外經濟與貿易形勢依然嚴峻，低碳經濟帶來節能減排與環保壓力驟增，石油和化工產業“革命尚未成功，行業仍需努力”。
2009盤點之一大懸疑
經濟寒潮幸未殃
2009年初，經濟寒冬對產業的影響有多大，化工產業面臨多長的深度調整期成為人們心頭最大的疑慮。一年過去了，中國經濟實現了“保增長”的目標，回升向好的趨勢不斷鞏固，化工產業的回暖形勢也比預想要好。全球工業生產在第三和第四季度開始回暖，亞太、拉美、東歐以及非洲和中東地區市場需求顯示出強勁增長之勢，化學工業進入V字形復蘇軌道。
行業統計報告顯示，2009年11月份，全國石油和化工行業經濟回升態勢良好，產值、產量繼續大幅增長，部分行業開工率提高；市場需求回升，價格平穩上揚；行業投資增速加快；對外貿易降幅持續縮小，年內出口首度增長。1～11月，全國石油和化工行業實現總產值5.94萬億元，同比下降3%，降幅進一步收窄；全行業工業增加值同比增長10.4%；前11個月全行業固定資產投資8782億元，同比增長12.1%。產業經濟懸疑初步有了回暖定論，可謂涉身過險幸未殃。
2009盤點之兩大振興
一、產業振興規劃——中流擊水遏飛舟
2009年初，“4萬億元”計劃推出之時，經濟下滑使市場彌漫著悲觀情緒。在這種情況下，國家先后出臺汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、石化、輕工、有色金屬和物流業等十個重要產業的調整振興規劃，成為促進經濟復蘇、實現“保增長”目標的重要推手。2009年2月19日，國務院通過石化產業調整振興規劃，確定了“保持產業平穩運行，統籌重大項目布局，控制總量，淘汰落后產能”等重要策略，充分提振當時頗為悲觀的行業信心。
去年年末，在4萬億元投資、十大產業振興規劃以及出口退稅調整等多項利好政策的共同拉動下，我國經濟的復蘇勢頭已經確立。從實際情況看，十大產業振興規劃對經濟的拉動效果十分明顯。國家統計局公布的數據顯示，在第一批產業振興規劃發布后的4月，國內工業增加值增速為7.3%，其后逐月回升，進入下半年后回升速度明顯加快。10月國內工業增加值增速達到16.1%，這一數字超出很多市場人士的預期。內需市場的啟動，讓相關制造業迎來了關鍵轉機，化學工業也受惠頗多。
二、海外并購涌動——適時出擊盡籌謀
2009年的金融危機為行業并購提供了新的機遇。年度最大化工并購案是陶氏化學以163億美元收購競爭對手羅門哈斯公司，同時，巴斯夫也完成了對汽巴控股公司的部分收購，三菱麗陽收購璐彩特一舉成為全球最大MMA（甲基丙烯酸甲酯）生產商……
同樣，全球金融危機為中國企業海外并購創造了機會，發達國家強烈的融資需求，使中國企業擁有了海外并購擴張的良好機遇。2009年2月，中國石油以4.99億加元收購了加拿大油氣公司Verenex Energy在利比亞的石油資產；4月，中國石油聯合哈薩克斯坦國家油氣公司收購了曼格什套石油天然氣公司的全部股權；6月，中國石油耗資10.2億美元收購新加坡石油公司45.51%股份，并籌劃全部收購事宜；同月，中國石化耗資72.4億美元購得Addax石油公司……在經濟低潮時期，跨國公司間的并購活動往往更為頻繁，石油化工巨頭通過資產重組和業務凝聚轉危為機。
2009盤點之兩大憂患
一、產能過剩——頑疾難醫
產能過剩已成為近年我國工業界尤其是化工行業無法回避的頑疾。2009年在國內分類統計的24個工業行業中，有21個行業存在產能過剩現象，鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風電設備等六大行業產能過剩尤為嚴重。9月26日，國務院發布了《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見》，將上述六大行業確定為調控和引導的重點，同時列出了電解鋁、造船等產能過剩矛盾比較突出的行業。當前，鋼鐵、水泥等產能過剩的傳統產業仍在盲目擴張，風電、多晶硅等新興產業出現重復建設傾向。
2009年的化工產業同樣深陷產能過剩的沼澤。據統計，國內純堿產能過剩超過25%、燒堿過剩超過30%、硫酸過剩約25%、PVC過剩超過40%、黃磷過剩超過60%、磷肥過剩超過40%……而煤化工尤其煤制甲醇產能過剩更是觸目驚心。目前甲醇產能過剩已達50%，電石和焦炭產能過剩也均超過30%。盡管國家三令五申控制煤化工過熱發展，但是全國范圍內煤化工“大干快上”的勢頭絲毫未受遏制，山西、新疆、四川、河北等地的煤化工項目不斷頂風而出，產能規模不斷刷新。
當前，日益擴張的產能已經讓整個化工產業的大部分肌體身形臃腫，步履蹣跚，一些嚴重過剩行業的投資甚至還在加速。2009年11月份，化工行業投資同比增長26.8%，其中磷肥、復混肥和農藥行業增速排名前三，分別為76.2%、50%和37.9%。“后金融危機”時代，在保增長、促就業、抑通脹、減排放的復雜環境下，治愈產能過剩仍將是一個長期而艱巨的難題。
二、貿易摩擦——戰火彌漫
2009年9月，一起美國對華發起的輪胎特保案令國人嘩然，美國總統奧巴馬不顧中方強烈反對決定對華輸美輪胎征收最高35%的懲罰性關稅。貿易戰火迅速蔓延，并在短期內引發一系列連鎖反應，中美之間、中印之間的貿易摩擦愈演愈烈。金融危機導致市場萎縮和各國對自己的產業保護，中國作為世界第三大貿易實體和第二大出口國，首當其沖成為貿易戰的靶標。2009年1～10月，各國發起針對中國的貿易救濟調查已經達99起，涉案金額116億美元。
我國石化行業一直以來是貿易救濟調查的重災區。根據商務部產業損害調查局數據統計，自1979年以來，截至2009年11月，在國外對華累計發起的1025起反傾銷調查中，涉及石化產品的有241起，位居各行業之首；在國外對華發起的37起反補貼調查中，涉及石化產品的有6起，位居第二位。金融危機以來（2008年6月～2009年11月），國外共對華啟動涉及石化產品的反傾銷調查17起，涉及苯酐、聚醚多元醇、燒堿、多羥基化合物、磷酸氯喹等產品。
同時，日本、韓國以及歐美一些大公司試圖通過傾銷手段打進中國市場，因此，石化行業也是我國對外發起反傾銷調查最多的行業。2008年6月～2009年11月，我國共啟動29起反傾銷調查，針對石化產品的有22起，涉及產品包括甲醇、己二酸、錦綸6切片、丁苯橡膠、鄰苯二酚、1,4-丁二醇、對苯二甲酸等。
頻繁遭遇貿易壁壘的石化行業是中國快速發展的制造業中的典型代表，長期以來形成的“低價占市場”的局面面臨越來越尷尬的境地。出口產品大多以通用型產品為主，量大價廉，無法掌握市場話語權；企業不僅利潤微薄，而且品牌溢價能力差。這種“賠本不討好”的怪現象不斷上演，不僅損害了產業、企業以及勞動者利益，同時也為其他國家爭相效仿設置壁壘提供了借口。時至今日，由低端到高端的戰略轉型在金融危機的催化作用下顯得越來越迫切。
2010年預測之四大趨勢
趨勢一：結構深度調整——切膚痛后方涅槃
危機重重的產能過剩引起高度關注，發改委、工信部等部委多次研究“抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展”事宜，并陸續出臺《純堿行業準入條件》、《異氰酸酯MDI/TDI準入條件》等調控措施。業界普遍預期，今年可能出臺一系列有針對性的產業調整政策，包括行業兼并重組條例、產業結構調整指導目錄、修正后的重點調控行業準入條件等。正如中國石油和化學工業協會《石油和化工結構調整指導意見》所描述的，石化行業必須以破釜沉舟的勇氣、以壯士斷腕的決心將落后產能和設備徹底淘汰出局，禁止落后生產能力異地轉移，遏制低水平重復建設。
趨勢二：低碳經濟——引領產業未來
哥本哈根會議雖然沒有取得具體成果，但是一場聲勢浩大、前所未有的“綠色革命”浪潮洶涌襲來。節能、降耗、減排、治污已成為產業界實現“到2020年我國單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%～45%”目標的必然選擇。其中，原材料和能耗大戶——石油和化工行業肩負重任。據悉，中國石油和化學工業協會正在著手制定一份全行業的指導性意見“石化行業的低碳經濟路線圖”，石油和化工產業將沿著一條“綠色、環保、節能、安全”的道路走向新型工業化未來。
趨勢三：新興產業——尋找新的增長點
傳統產業普遍產能過剩、創造的價值低廉，尋找新的增長點是大勢所趨。有關部門正醞釀推出《戰略性新興產業發展規劃》，該規劃將成為國家4萬億元投資規劃、十大產業振興規劃出臺之后的又一項振興經濟的重大舉措，并有望在今年出臺。新能源、節能環保、電動汽車、新材料、新醫藥、生物育種和信息等產業將得到核心技術研發的政策扶持，以及來自財政、信貸等方面的具體支持。科技掛帥、政策領兵，只有核心的競爭力才能培育出優勢的生產力。當然，還要時刻警惕國人的“跟風”習慣，避免出現多晶硅、風電設備等新興產業陷入產能過剩的困局。
趨勢四：中國化工市場——群雄逐鹿時代到來
聯合國經濟與社會事務部近日發布《2010年世界經濟形勢與展望》報告，預測2010年世界經濟在發展中國家的帶領下出現反彈，中國的經濟增速達8.8%。美國化學委員會（ACC）表示，過去10年中國的化學品產值增長近7倍，從1998年約900億美元增長到2009年約6000億美元。ACC預計，中國很有可能在2011年取代美國成為全球最大的化工市場。在全球市場萎縮，中東石化產能集中釋放的2010年，中國市場無疑會引來“群雄逐鹿”。
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